Beratungskonzept

Du stehst im Mittelpunkt unserer Beratung

Wir verfolgen einen komplex-ganzheitlichen Beratungsansatz. Komplex, weil jede Lebenssituation individuell ist und es keine allgemeingültige Lösung für alle gibt. Ganzheitlich, weil mehr als nur ein Faktor bei der Wahl des richtigen Finanzproduktes entscheidend ist. Die immer unterschiedlichen familiären, beruflichen oder finanziellen Umstände erfordern unterschiedliche Strategien und Lösungen. Individuelle, maßgeschneiderte Lösungen, die Deine finanzielle Zukunft sichern.

Absolute Diskretion, Professionalität und das notwendige Einfühlungsvermögen sind für uns selbstverständliche Grundvoraussetzungen für eine fundierte Beratung. Deine persönliche Situation möchten wir verstehen und gemeinsam mit Dir analysieren. Deshalb nehmen wir uns gerne mehr Zeit für unsere Beratungen. Denn nur so können wir das für Dich passende Konzept entwickeln.

Die ganzheitliche Lösung die wir für Dich anstreben, besteht aus verschiedenen Bausteinen. Diese Puzzleteile entwickeln wir gemeinsam mit Dir. Erst wenn sich alles nahtlos zusammenfügt, erst wenn Du dich mit dem Konzept rundherum sicher fühlst, setzen wir es gemeinsam um.

Beratungsgrundsätze der GLOBAL-FINANZ

Unser Beratungskonzept basiert zum einen auf den Prinzipien der GLOBAL-FINANZ und zum anderen auf unserem eigenen komplex-ganzheitlichen Beratungsansatz.

Die GLOBAL-FINANZ hat sechs Beratungsgrundsätze festgelegt, an der sich alle, Berater und Angestellte, messen lassen müssen:

Im Zentrum unseres Denkens und Handelns steht der Mensch. Ihn zu seinem wirtschaftlichen Vorteil zu beraten ist unsere Aufgabe.

Die individuellen Wünsche und Ziele unserer Kunden sind die Leitlinie unserer Beratung.

Im Gespräch wird der tatsächliche Bedarf des Kunden ermittelt (Diagnose). Die so gewonnenen Informationen werden anschließend in unserem Computer-Finanz-Gutachten CFG® ausgewertet und in Lösungsvorschläge umgesetzt, die der Berater dem Kunden in einem weiteren Gespräch erläutert.

Zum Vorteil unserer Kunden setzen wir auf höchste Qualitätsstandards in Angebot und Beratung. Unsere Finanzplaner profitieren von unserem bundesweit einheitlichen Aus- und Weiterbildungsangebot und bieten das zum jeweiligen Zeitpunkt optimale Angebot ausgewählter Produktgesellschaften.

Der Finanzplaner ist zuverlässiger und vertrauenswürdiger Begleiter auf dem Weg in eine wirtschaftliche Unabhängigkeit – bei der Grundversorgung in Jugend, Berufsleben und Alter, der Absicherung der Familie über vermögensbildende Maßnahmen bis hin zum Immobilienerwerb und der Absicherung der erlangten Vermögenswerte.

Das partnerschaftliche Verhältnis zwischen dem Kunden und seinem Finanzplaner ist eine langfristige, auf Dauerhaftigkeit ausgerichtete Beziehung. Es ist das erklärte Ziel von GLOBAL-FINANZ, ihre Kunden durch Leistung dauerhaft zufriedenzustellen.